1.ヒービー・ジービーズ (MONO)/2.マスクラット・ランブル (MONO)/3.キング・オブ・ザ・ズルス (MONO)/4.ジャズ・リップス (MONO)/5.ウィリー・ザ・ウィーパー (MONO)/6.ワイルド・マン・ブルース (MONO)/7.アリゲイター・クロール (MONO)/8.ポテト・ヘッド・ブルース (MONO)/9.ウィアリー・ブルース (MONO)/10.オリーズ・クレオール・トロンボーン (MONO)/11.ストラッティン・ウィズ・サム・バーベキュー (MONO)/12.ウェスト・エンド・ブルース (MONO)/13.スクイーズ・ミー (MONO)/14.ベイズン・ストリート・ブルース (MONO)/15.ボー・クー・ジャック (MONO)/16.マグルス (MONO)/17.セント・ジェームズ病院 (MONO)/18.タイト・ライク・ジス (MONO)