解説付
セルジオ・メンデス&ブラジル’77
Disc.1
01.ドント・ユー・ウォーリー・バウト・ア・シング(3:36)
02.マスカレード(4:38)
03.ウォーターズ・オブ・マーチ(3:57)
04.愛を待ちわびて(4:19)
05.ロンリー・セイラー(3:18)
06.おもちゃにしないで(3:54)
07.迷信(5:57)
08.ファニー・ユー・シュッド・セイ・ザット(3:26)
09.ダブル・レインボー(3:23)
10.真実の愛(3:27)
BELLレーベルでの第2作目にあたる1974年の本作品は全編がカヴァー曲。スティーヴィー・ワンダーの「迷信」ではリー・リトナーが、ジョビン作の「ウォーターズ・オブ・マーチ」「ダブル・レインボー」ではジョビン自身がゲスト参加している。前作『ラヴ・ミュージック』(1973年)に続き、ラヴ&メロー・サウンドが満載。プロデュースはボーンズ・ハウ。