年金口座獲得のトーク&アドバイス 声かけのタイミングと推進のための仕掛けづくり/澤山清子

現在の年金制度では、新規年金受給者がいないという年度が発生します。
年金口座の獲得を推進している金融機関では、
既存受給者の指定替えにも注力しないといけないことになります。

年金口座獲得の推進において非常に大切となるのが、
お客様へのタイミングの良い「声かけ」です。
お客様は年金受給に関して、「いつ何をすればいいのか」「どのように行うのか」
「年金定期便」等の見方が分からないなど不安に思ったり悩んだりしています。

本書には、これら実務についての具体例やトークが満載ですので
お客様への「声かけ」も安心してできるようになります。

※本データはこの商品が発売された時点の情報です。