新ＮＩＳＡ提案＆資産運用サポートガイド　お客さまをファイナンシャルゴールに導く / 経済法令研究会

丁寧にコンサルティングを積み重ね、お客さまのニーズを引き出し、取引深耕へとつなげる<br><br>「長期の資産形成にどう利用すればいいのか？」<br>「売却や再投資のタイミングはどう判断したらいいのか？」<br>「自分に合った投資はどのように選べばいいのか？」<br><br>このようなお客さまからの質問をもとにトーク例を展開<br>顧客満足につながるアドバイスのポイントやコツがわかる<br><br>本書は、従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説しています。合わせて、お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいか、実践的なノウハウ・テクニックを盛り込んだ一冊です。<br>経済法令研究会
経済法令研究会
2023年11月
シンニ−サテイアンアンドシサンウンヨウ
ケイザイホウレイケンキユウカイ
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